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广东被动炉排钢厂减产预期较强王永良认为,近钢厂减产加速,钢材原料价格螺旋式下跌。成本坍塌的根源是钢厂减产,钢厂检修减产是因为需求较差、亏损钢厂比例逐月递增,其中自发检修减产占比居多。关于2022年压产政策,市场预期范围在2000-5000万吨,分化较大,市场可能更关注钢厂自主减产和地方政府为保GDP是否允许减产,实际还需跟踪政策的落地。铁矿石高价回调压力较大王永良认为,当前钢厂减产以及全年的粗钢压减预期,铁矿需求见顶回落,铁矿价格预计仍有较大回调压力。当前仍在去库的铁矿有一定韧性。除了总量矛盾外,钢厂减限产政策明确且落地后,钢厂利润有望回升,将减少中低品非主流矿使用,增加PB粉等高品矿使用,届时中低品价差和内外价差有望逐步企稳回升;而钢厂原料低库存状态将加剧铁矿石价格弹性波动。预计下半年全球铁矿石供应过剩将加剧,因此下半年的铁矿价格存在较大的回落风险。